낸드플래시의 가장 큰 특성은 한 번 저장된 정보는 전원이 끊겨도 지워지지 않고 10년을 버틴다는 점이며, 낸드플래시는 데이터를 쓰고 지우는 데 약 20 볼트의 전압이 필요하다고 합니다.
낸드플래시는 크기를 작게 만들기도 쉬워서, 엄지손톱만 한 크기에 영화 수십 편 분량의 정보를 저장할 수 있으나 데이터를 넣고 빼는 데 시간이 오래 걸린다는 단점이 있다고 하는데요.
최근 미국 웨스턴디지털(WD)과 일본 키옥시아가 함께 운영하는 공장이 가동을 멈추자 낸드 수급난이 발생할 가능성이 커졌으며, 메모리 반도체의 일종인 '낸드 플래시' 생산 업계에 생긴 악재가 제품 시장 가격 인상으로 이어질지 주목받고 있다고 합니다.
시장조사업체 트렌드포스에 따르면 웨스턴디지털과 키옥시아의 낸드 시장 점유율은 지난해 3분기(7~9월) 기준 32.5%로 높은 수준이라고 하는데 오늘은 낸드플래시 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 케이씨텍 - 낸드플래시 관련주
기업개요
- 동사는 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체, 디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위하고 있으며, 반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다.
- 케이씨텍은 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있으며, 매출 구성은 반도체 부문 72%, 디스플레이 부문 27% 등으로 이루어져 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 11.1% 증가, 영업이익은 7.4% 감소, 당기순이익은 3.5% 증가하였습니다.
- 전방 산업인 디스플레이 업종이 코로나 특수로 성장했으나, 다시 중국발 경쟁이 심해지며 당사에도 매출에 영향을 미치고 있습니다.
- 삼성전자의 낸드 투자가 본격적으로 시작되어 D램과 낸드향 CMP 장비 공급 중심으로 매출이 성장할 전망이며, SK하이닉스향 클리닝 장비 공급도 크게 증가할 전망입니다.
2. 피에스케이 - 낸드플래시 관련주
기업개요
- 동사는 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업입니다.
- 피에스케이는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁함. 매출 구성은 반도체 공정장비류 외 76.04%, 기타 23.96%로 이루어져 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.9% 증가, 영업이익은 169.3% 증가, 당기순이익은 169.4% 증가하였습니다.
- 하반기 국내 케파는 줄어들었으나, 중국 미국 등에서 메모리, 파운더리 투자가 예상을 크게 상회하였습니다.
- 삼성전자 P2, SK 하이닉스 M15 등 국내 투자 호조와 해외 등 글로벌 거래선에서 고르게 실적에 기여하고 있으며, Bevel etch의 런칭이 예상되어 22년에 대한 기대가 상승하고 있습니다.
3. 심텍 - 낸드플래시 관련주
기업개요
- 동사는 분할 전 회사인 심텍홀딩스의 인쇄회로기판 제조사업부문 일체를 영위. 글로벌 Big 4 메모리 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등과 Big 5 패키징 전문기업 ASE, Amkor 등을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속 중입니다.
- 동사의 제품은 지속적인 기술개발을 바탕으로 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS)은 2016년 세계 일류화 상품에 지정된 바 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.5% 증가, 영업이익은 29.2% 증가, 당기순이익은 40% 증가하였습니다.
- 동사는 코로나19등 불확실성 증대에도 불구하고 서버 및 스마트 모바일향 고부가가치 제품 위주 매출 성장하였습니다.
- 고부가 제품군인 GDDR6(그래픽카드용 DRAM), 서버용 메모리 모듈이 선방하였으며, 게임기 신제품 출시로 인해 GDDR6 신규 수요와 함께 서버용 메모리 모듈의 추가적인 성장이 예상되고 있습니다.
4. SFA반도체 - 낸드플래시 관련주
기업개요
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 코스닥시장에 상장, 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어지고 있습니다.
- 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.4% 증가, 영업이익은 106.1% 증가, 당기순이익은 167.7% 증가하였습니다.
- 매출액 증가와 더불어 매출원가와 판관비 등 비용의 절감으로 영업이익과 당기순이익이 크게 증가하였습니다.
- 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산 외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상되며, 더불어 거래선 다변화와 S-LSI 분야로의 성공적 진입을 통한 수익창출에 노력 중입니다.
5. 디아이 - 낸드플래시 관련주
기업개요
- 반도체 검사장비 부문은 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있으며, 2021년 9월 말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털 프런티어, 두성산업, 디아이 엔바이로 등 국내외에 총 9개사입니다.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水) 처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문으로 구성되고 있습니다.
기업실적
- 비대면 경제 수요 증가 영향에 따른 글로벌 칩 메이커 고객사의 반도체 설비투자 증가로 2021년 3분기 누적 반도체 검사장비 사업부문의 실적이 크게 향상되었습니다.
- 외형 급증에 따른 고정비용 부담 완화로 영업이익도 190억 원으로 흑자규모가 대폭 늘어났으나 3분기에는 실적이 다소 둔화되는 모습입니다.
- 2021년은 DDR5 본격 전환과 NAND 고단화로 인해 반도체 장비 투자 빅사이클이 예상되는 등 동사의 영업활동에 매우 우호적인 환경입니다.
6. 테스 - 낸드플래시 관련주
기업개요
- 동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위, 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였습니다.
- 테스는 비정질 탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용, 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD, GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)로 82.42% 이루어지고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 63.5% 증가, 영업이익은 101.2% 증가, 당기순이익은 122.8% 증가하였습니다.
- 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 동사는 2021년 3분기 주요 고객사들의 설비투자 및 장비 개조 등에 따라 3,130억 원의 매출을 달성하였습니다.
7. 마이크로프랜드 - 낸드플래시 관련주
기업개요
- 주요 제품인 프로브 카드는 웨이퍼 테스트(Wafer Test)에 소요되는 고부가가치의 소모성 부품으로 경쟁력이 있으며, 독자적인 MEMS 공정기술을 개발하여 12인치 세라믹 기판을 적용한 MEMS 공정 기술을 확보하고 있습니다.
- 현재 개발하고 있는 기술은 극 초소형화 기술이므로 현재 수십 Micro 단위에 있는 피치에 충분히 대응할 수 있어 향후 시장 경쟁력 유지 가능합니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 53.7% 증가, 영업이익은 322.1% 증가, 당기순이익은 438.3% 증가하였습니다.
- 공정개선 및 생산설비 확충으로 2021년 생산능력이 전년대비 20% 증가하였습니다.
- 동사는 고유 MEMS 기술을 기반으로 다양한 정부 과제를 수행하였으며 이를 기반으로 프로브 카드 이외에 다양한 Application으로 MEMS 기술의 응용입니다.
오늘은 낸드플래시 관련주에 대해 알아봤습니다.
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