배터리를 구성하는 4대 핵심 소재(양극재·음극재·분리막·전해액)로 이뤄진 기본 단위를 셀이라고 하며, 전기차에 탑재되는 배터리는 ‘셀(Cell)→모듈(Module)→팩(Pack)’ 단위를 거쳐 완성된다고 합니다.
전기차 시장이 급속도로 커지면서 차세대 성장동력으로 배터리 산업이 급부상하고 있으며, 국내에서는 LG, 삼성, SK 등 3사가 배터리 산업 3강 체제를 구축하고 있고, 중소기업은 배터리 소재와 장비 산업에 진출해 영역을 확장하고 있는데요.
친환경·저탄소 기류 확산에 전기차 수요도 계속 늘면서 배터리 시장을 선점하기 위한 기업들의 경쟁도 치열해지는 분위기라고 하는데 오늘은 배터리 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 원익피앤이 - 배터리 장비 관련주
기업개요
- 동사는 2차 전지 후공정 및 연구개발용 장비, 발전소 및 산업용 전원 공급장치, 유도무기 구동장치 및 제어시스템 등을 공급하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- 와이즈웍스과 PNE SOLUTION HUNGARY KFT를 연결대상 종속회사로 보유, 주요 사업부의 매출 구성은 2차 전지 장비 86%, 전원 공급장치 7%, 구동장치 및 EV충전기 등 기타 사업 부문 7% 등으로 구성되고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.2% 증가, 영업이익은 38% 감소, 당기순이익은 5% 감소하였습니다.
LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, Northvolt의 Formation 및 Pack Cycler의 검수가 완료되었고 국내 배터리 3사의 해외 Site는 COVID19의 영향으로 검수가 지연되었습니다.
- 동사는 최근 종속회사 중 하나였던 피앤이이노텍과 합병하였으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하고 있습니다.
2. 엔시스 - 배터리 장비 관련주
기업개요
- 동사는 2차전지 배터리 생산 공정별 비전검사장비와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위하고 있습니다.
- 2차 배터리 전 생산공정(전극/조립/활성화/모듈 및 Pack)에 동사의 머신 비전검사장비가 납품되고 있으며, 신규 사업으로 전고체 배터리 개발 관련 "머신 비전검사장비" 업그레이드, 자동화 공정 식품군 검사장비 등을 추진하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.7% 감소, 영업이익은 42.4% 감소, 당기순이익은 61.9% 감소하였습니다.
- 매출감소와 더불어 인건비, 애프터서비스비의 증가 등으로 영업이익이 감소하였으며, 금융원가 또한 증가하여 순이익이 크게 악화되었습니다.
- 수요처와 관련된 기존 머신 비전검사장비와 전고체 배터리 상용화에 대응하기 위한 검사장비를 업그레이드하기 위한 연구개발을 하고 있으며, 향후 매출 증대에 크게 이바지할 것으로 예상되고 있습니다.
3. 피엔티 - 배터리 장비 관련주
기업개요
- 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.
- 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산, 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익은 35% 증가, 당기순이익은 78.9% 증가, 동사의 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.
- 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정. 글로벌 2차 전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망되고 있습니다.
4. 씨아이에스 - 배터리 장비 관련주
기업개요
- 2002년 9월 설립된 동사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산하고 있습니다.
- 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높이며, 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.4% 증가, 영업이익은 20.5% 증가, 당기순이익 흑자 전환되었습니다.
- 동사는 전방산업의 투자규모 확대에 따른 매출액 증가 대비 개발라인 매출 증가에 따른 원가 상승 및 코로나19로 인한 해외 물류비용 및 해외 출장비(외주 인건비 포함) 등 증가하고 있습니다.
- 유럽을 중심으로 전기차 산업의 발전 흐름 가속화될 것으로 보이며 주요 2차 전지 셀 업체들의 대규모 증설 예정입니다.
5. 나인테크 - 배터리 장비 관련주
기업개요
- 동사는 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송 시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있습니다.
- 2009년부터 액정 표시장치(LCD) 및 유기발광다이오드(OLED) 진공 장비를 개발하면서 제품 포트폴리오를 확장했으며, 현재 주력 상품은 진공·N2 이송 장비와 기판 세정 장비(Wet Station)다. LG디스플레이와 중국 업체 등과 거래 중입니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 5.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 802.8% 증가하였습니다.
- 디스플레이 패널 업체와 공동연구개발을 하고 장비에 적용하는 등의 기술 대응을 통해 전부분에 걸쳐 경쟁사 대비 앞선 기술력을 보유하고 있습니다.
- 고객사와의 긴밀한 연락체계를 유지하여 국내는 24시간 해외는 72시간 내에 신속히 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
6. 엠플러스 - 배터리 장비 관련주
기업개요
- 엠플러스는 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있음. 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발 성공하였습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 39.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자 전환되었습니다.
- 코로나19 이후 글로벌 친환경 트렌트가 강해지면서 전기차/ESS를 필두로 한 2차 전지 수요가 급증하고 있습니다.
- 동사의 고객사인 SK이노베이션은 2023년까지 배터리 CAPA를 확충할 계획으로 글로벌 투자를 진행 중이며, 코로나19로 인해 지연되었던 신규 투자가 2021년에 발주될 것으로 기대되고 있습니다.
7. 이노메트리 - 배터리 장비 관련주
기업개요
- 동사는 2008년 06월 03일 설립되었고, X-ray 검사장비 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 동사는 스태킹 장비는 공급사업도 진행 중이며 2차 전지 시장이 확대됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
- 특히, 동사가 제공 중인 X-ray를 이용한 2차 전지 검사솔루션은 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 비파괴검사 방식으로 국내 배터리 3사를 포함하여 다수의 글로벌 배터리 제조사에 검사솔루션을 공급하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 94.3% 증가, 영업이익 흑자전환에 성공하였습니다.
- 휴대폰용 2차 전지 검사기에서 매출이 크게 늘어났으며, 이에 따라서 영업이익도 흑자전환에 성공하였습니다.
- 2차 전지 관련 분야의 검사장비는 전기자동차, 스마트기기, ESS 시장의 활성화라는 산업동향에 따라서, 이와 관련된 다양한 새로운 자동 검사 수요가 지속적으로 창출될 예정입니다.
오늘은 배터리 장비 관련주에 대해 알아봤습니다.
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카메라 모듈 관련주 7종목
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