AI반도체 관련주 TOP7
오늘 블로그의 내용은 AI반도체 관련주입니다. 디아이, 테크윙, 사피엔반도체, 넥스트칩, 아나패스, LX세미콘, 피에스케이, 리노공업, 칩스앤미디어, 매커스, 라닉스, 이미지스, 아진엑스텍, 두산테스나, 케이알엠, 오디텍 등이 관련주로 분류됩니다.
최근 테슬라, 구글, MS 등이 자체 AI 칩 개발을 가속화하고 있으며 일본 소프트뱅크그룹도 AI 전용 반도체 개발에 관심을 두고 AI에 10조 엔(약 88조 원)을 투자할 계획이라고 합니다.
반ㄷ체 업계에 따르면 글로벌 AI 반도체 시장의 94%를 엔비디아가 장악한 가운데 전세계 빅테크 기업들은 이를 넘어서기 위해 발 빠르게 움직이고 있는데 오늘은 AI반도체 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 테크윙
- 동사는 2002년 설립되어 반도체 테스트 검사 장비를 개발 및 출시하였으며 2011년 코스닥에 상장, 동사는 Probe Station, HBM Handler, Memory 및 SOC Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사장비 개발 및 제조에 세계적인 경쟁력을 보유함.
- 동사는 SK하이닉스, Micron, Kioxia, Intel, Infineon 등 유수의 글로벌 반도체 회사들에게 장비를 공급하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.1% 감소, 영업이익은 94.5% 감소, 당기순이익 적자전환 되었습니다.
- Probe Station, HBM Handler, Memory 및 SOC Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사장비 개발 및 제조에 세계적인 경쟁력을 보유, 동사는 국내외 반도체 업체의 공장 증설 등 사업에 대한 지속적인 투자로 매출성장이 기대되고 있습니다.
2. 사피엔반도체
- 동사는 2017년 설립되어 2024년 2월 스팩소멸 변경상장 방식으로 코스닥 시장에 상장, 초대형/대형 디스플레이 패널 구동 DDIC 칩셋과 초소형 디스플레이 엔진용 Micro-LED CMOS Backplane 제품군을 전문적으로 설계 및 제작하고 있음.
- 디스플레이 구동 시스템반도체(DDIC) 설계기술을 전문적으로 수행하는 팹리스 기업으로 디스플레이 구동 반도체 제품을 연구/개발하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 매출액은 55.4% 감소, 영업손실은 143.3% 증가, 당기순손실은 85.2% 증가, Micro-LED 산업을 선도하는 기업들을 고객사로 확보하여 공동 연구개발 및 협업을 다수 진행해 제품 판매까지 이어 나가고 있음.
- 신규 NRE 과제 지연 및 고객 양산 일정 지연 등, 코스닥 상장 준비 및 개발 인력 충원에 의한 인건비 상승 등으로 매출 및 영업이익 감소하였습니다.
3. 아나패스
- 동사의 주력제품은 T-Con(Timing Controller) 및 TED(TCON Embedded Driver) IC임. 동사는 제품 생산을 외주위탁하는 팹리스 업체로서, 고객사인 패널업체가 요구하는 사양에 따라 다양한 형태의 주문형 반도체(ASIC)를 개발하여 공급.
- 동사의 특허인 AiPi 기술은 우수한 기술력을 시장에서 인정받고 있고 있으며, 고객사의 표준기술로 채택되어 원가 절감과 시장 선도에 기여한 바 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 65.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환, 고기능, 고사양을 통한 SET 제조원가 절감방안 제시하고, 고집적, 공정다변화를 통한 칩제조원가 절감 및 수익성을 확보하고자 함.
- 세계적인 디스플레이 부품기업과 경쟁하기 위해 빠르게 변화하는 기술수요를 파악하여 선행제품을 개발함으로써 새로운 수요를 창출하여 글로벌 고객기반을 갖추고자 하고 있습니다.
4. LX세미콘
- 동사는 팹리스 기업으로 핵심부품의 설계 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있으며, Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성.
- 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대하였습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.3% 감소, 영업이익은 58.5% 감소, 당기순이익은 56.7% 감소, 동사의 주요고객인 LG디스플레이의 부진으로 매출 및 영업이익 급감하였습니다.
- 디스플레이 구동칩 DDI 가격이 하락함과 동시에 수익성도 감소하고 있으며, Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였습니다.
5. DB하이텍
- DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위, 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이구동칩(DDI) 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영함.
- 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음. 2023년 반도체 설계사업부문을 물적분할하였습니다.
- 세계 경기 침체에 따른 전방산업 수요 부진과 재고조정의 여파로 2023년 누적 매출액과 영업이익이 크게 감소함, 평균판매단가 인하 흐름이 지속되는 가운데 DB글로벌칩 관련 일회성 비용이 발생하며 실적 예상치를 하회하였습니다.
- 다만 고객사 재고 소진에 따른 수요가 발생해 컨수머와 통신 부문 매출은 증가, 차량용 비중을 높이고 차세대 전력반도체로 주목받는 질화갈륨, 실리콘 카바이드 등 고부가·고성장 제품을 확대하며 경쟁력을 강화할 계획입니다.
6. 두산테스나
- 동사는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행, 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있습니다.
- 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함. 본사는 평택시 산단로에 위치해 있으며, 사업장은 평택에 하나, 안성에 두 개가 있습니다. 공장은 사업장별 1개씩 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 22% 증가, 영업이익은 9.5% 감소, 당기순이익은 6.2% 감소, 영업이익은 투자지속에 따른 감가상각비 증가 영향으로 전년대비 감소한 608억을 기록하였습니다.
- 2024년에는 전방수요 증가 둔화 등으로 어려운 경영환경이 지속되고 있음에도 불구하고, 동사는 지속적인 투자를 바탕으로 새로운 사업기회를 끊임없이 탐색 중입니다.
7. 네패스
- 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장되었습니다.
- 사업부문은 시스템 반도체의 소형화, 고성능화에 기여하는 후공정 파운드리 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료 사업으로 구분되어 있습니다.
- 수입에 의존하던 기능성 Chemical을 국산화하였으며, 내재화를 통한 신뢰성 검증으로 주요 고객 대상 신규 매출을 기대하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.4% 감소, 영업손실은 942.6% 증가, 당기순이익 적자전환, 매출액은 반도체 패키징공정 매출 감소 및 환율 영향 등으로 전년 대비 1,079억원 감소하였습니다.
- 영업손실은 반도체 매출 감소 영향 등으로 전년 대비 633억원 감소하여 700억원을 기록하였으며, 2차전지용 부품을 국산화하여 ESS, EV용 배터리에 적용, 급성장하는 에너지 분야로 영역을 확대하고 있습니다.
이상 AI서비스로 급증하는 데이터 센터의 그래픽처리장치(GPU)운영 비용과 소모 전력을 줄여주기 때문에 갈수록 중요도가 높아지고 있는 AI반도체 관련주에 대해 알아봤습니다. 성공투자 하세요.