석유 관련주 5종목

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투자로의여행 2023. 9. 13. 19:15

오늘 블로그의 내용은 석유 관련주입니다. 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, 한국석유, SK이노베이션, 대한유화, 에스오일, GS 등이 석유 관련주로 분류가 되고 있습니다.

세계 최대 산유국들인 사우디아라비아와 러시아가 연말까지 원유를 하루 130만배럴 자발적 감산을 연말까지 연장하기로 발표하면서 석유 관련주가 주목을 받고 있는데요.

러시아도 하루 30만배럴의 석유 수출 규모 축소를 연말까지 유지하기로 했다고 밝혔다고 하는데 오늘은 석유 관련주에 대해 알아보겠습니다.

- 동사는 아스팔트 가공 및 판매 등을 영위할 목적으로 한국석유공업주식회사로 1964년 12월 설립되었으며, 1977년 6월 유가증권시장에 상장하였습니다.

- 동사는 국내 블랙아스팔스 시장의 약 70%를 점유하고 있는 아스팔트 사업과 합성수지 및 플라스틱제품을 가공/판매하는 합성수지사업이 주요 사업로 그 밖에 석유화학상품 및 스포츠용품 등의 판매 사업도 영위하고 있습니다.

- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.8% 감소, 영업이익은 23% 감소, 당기순이익은 77.9% 감소. 핵심 사업부문인 아스팔트상품부문은 비교적 선방하였습니다.

- 합성수지 및 케미칼부문의 실적 부진에 따라 다소 부진한 매출 시현하는데 그침. 향후 정부정책에 맞춰 친환경 신제품을 지속적으로 개발하고, 신규시장 개척에 역량을 집중하여 실적 확대 도모하고 있습니다.

- 동사는 1966년 12월 16일에 설립되어 1994년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장, 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유등을 GS칼텍스 주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체입니다.

- 동사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있으며, 석유 관련주로 분류되고 있습니다.

- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 9.3% 감소, 영업이익은 78.6% 감소, 당기순이익은 50.2% 감소하였으며, 업계의 현황은 코로나 사태등으로 국내외 경기침체 및 고객의 가격 민감도가 증대되었습니다.

- 동종업계의 과당경쟁등으로 유통질서문란과 마진축소로 인한 수익구조가 악화되고 있으며, 고급 및 무연휘발유, 등유, 경유를 일반 주유소 및 일반고객 등에 공급하고 있으며 대구, 경북지역의 시장점유율은12.3%라고 합니다.

- 동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유하고 있습니다.

- 전체 매출액에서 70%이상으로 가장 높은 비중을 차지하는 정유부문에서는 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 보유하고 있습니다.

- 정유 부문의 주요 제품으로는 휘발유,경유,항공유 등이 있으며 윤활 부문의 주요 제품으로는 윤활기유, 윤활유 등이 있습니다.

- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.3% 감소, 영업이익은 61.3% 감소, 당기순이익은 69.5% 감소, 동사의 2023년 1분기는 정제마진 강세로 역대 최고 실적을 올렸던 지난해 1분기와 비교하면 실적이 악화됐습니다.

- 에스오일은 비교적 견조한 실적을 내었음. 2분기에는 여름철 성수기로 정유 수요가 증가하고, 글로벌 정유사들의 정기보수기 정제마진을 지지할 것으로 전망되고 있습니다.

- 동사는 산업, 기계용 윤활유 생산, 의약, 화장품, 식품용 및 PS가소제로 사용중인 고급특수유 (유동파라핀) 등을 생산하는 윤활유 사업부, 석유유통사업부, 아스팔트 사업부를 영위하고 있습니다.

- 연결 종속회사인 극동유화(남녕)무역유한공사는 윤활유 관련 상품의 중국 내 판매를 담당하고 있으며, 동사의 연결종속회사인 '케이디탱크터미널(주)'은 주류보관업을 영위하고 있습니다.

- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.4% 증가, 영업이익은 4.7% 증가, 당기순이익은 32.7% 감소, 극동유화(남녕)무역유한공사는 동사의 윤활유 관련 상품의 중국내 판매를 담당하며, 중국내 상품의 판매율 증가에 기여하였음.

- 동사가 생산하는 고급특수유(유동파라핀) 등은 나 국제 원유가 변동과 대내외적인 환경의 변화에 따른 불안요소가 상존하고 있습니다.

- 1970년 설립되어 에틸렌 등 올레핀류 및 기초유분제품, EO/EG 등을 생산하며, 울산공장에서 합성수지 원료로 주로 사용하고 일부는 판매하고 있으며, 울산, 온산의 석유화학공업단지에 수직 계열화된 생산시설을 보유하고 있습니다.

- 에틸렌, 프로필렌 시황 변화에 상관없이 안정적으로 원료를 공급받을 수 있음. 2개의 공장은 HDPE와 PP를 서로 선택적으로 생산할 수 있는 시스템이어서 합성수지 시황에 따른 탄력적운영으로 이익 극대화가 가능하다고 합니다.

- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.7% 감소, 영업손실은 1520.6% 증가, 당기순이익 적자전환. 기초유분 및 MC4, 폴리머 등의 판가 약세로 다소 부진한 외형 기록하였습니다.

- 영향으로 원가율 또한 상승한 여파로 수익성 급격히 악화되며 적자 폭 확대되었으며, 미국 및 중국 등의 대규모 투자로 공급 증가가 지속적으로 우려되는 상황에서 산업의 성장성이 이를 어느정도 상쇄할지가 실적 개선의 관건임.

이상 키움증권의 내용을 바탕으로 작성된 석유 관련주였습니다. 감사합니다.