반도체 후공정 장비 관련주 7종목
오늘 블로그의 내용은 반도체 후공정 장비 관련주입니다. 관련주에는 인텍플러스, 이오테크닉스, 기가비스, 덕산하이메탈, 유니테스트, 팸텍, 디아이, GST, 테크윙, 케이엔제이, 와이아이케이 덕산하이메탈, 기가비스 등이 있습니다.
반도체 후공정 장비는 반도체 테스트, 패키징 등 후공정에 필요한 장비를 뜻하며, 종합반도체, 파운드리, OSAT 업체의 증설시 수혜가 기대가 되고 있습니다.
최근 반도체 성능 향상이 다양한 패키징 방식을 통해 이루어지면서 후공정 장비에 대한 중요성이 높아지고 있는데 오늘은 반도체 후공정 장비 관련주에 대해 알아볼까요?
1. 이오테크닉스
- 동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장하였으며 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립함. 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있다고 합니다.
- 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.3% 감소, 영업이익은 57.3% 감소, 당기순이익은 32.5% 감소, 매출액이 소폭하락하였고, 매출원가는 절감하였지만 판관비와 인건비 등의 비용 증가로 영업이익이 감소하였습니다.
- 레이저 응용기술은 최근 Display(LCD, OLED)산업, PCB산업 및 휴대폰 산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있으며, 자동차산업, 기계부품산업등 전통적인 산업에서도 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.
2. 기가비스
- 동사는 2004년 설립된 반도체 기판 자동광학검사기(AOI)및 자동광학수리기(AOR)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체이며, 반도체 후공정 장비 관련주로 분류됩니다.
- 글로벌 반도체 기판 및 IDM 기업과 지속적인 교류 및 다년간의 연구 개발을 수행함으로써 글로벌 Top-tier 광학 검사 기술력을 보유하고 있음, 세계 최초로 L/S=3/3um까지 검사가 가능한 광학검사 장비를 개발해 경쟁력을 갖추고자 노력함.
- 일본을 중심으로 대만, 동남아 및 미주시장에 설비를 판매하고 있음. 주요 매출은 자동광학검사기에서 발생하며 약 50% 정도의 비중을 차지, 뒤를 이어 새로운 주력 제품으로 성장중인 자동광학수리기가 매출의 약 25% 정도를 차지하고 있음.
- 정부로부터 기술력을 인정받아 수상하고 100대 소부장 기업에 선정되는 등 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 갖춰 성장해가고자 하고 있습니다.
3. 덕산하이메탈
- 전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외). 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
- 대부분의 고객사가 반도체 메이저업체여서 반도체 업황에 직접적인 영향을 받고 있으며, 2019설립한 미얀마 현지법인 DS MYANMAR는 주석 제련 및 판매업체이며, 2021년 인수한 덕산넵코어스는 항법기술을 보유한 방위산업전문 기업임.
- 금소재료(솔더볼)와 방산 부문의 실적이 부진하였으나, 주석 제련 자회사의 매출이 크게 늘어남에 따라 2023년 1분기 연결 기준 매출액은 전년동기 수준을 유지하고 있습니다.
- 금속재료 부분의 원가율 상승과 방산 부문의 적자 전환으로 영업이익은 큰 폭으로 감소함. 계열회사에 대한 지분법이익도 1/3 수준으로 감소함. 도전입자 관련 유무형자산 등 사업일체를 계열사인 덕산네오룩스에 양도함(매각대금 210억원).
4. 두산테스나
- 동사는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있으며, 반도체 후공정 장비 관련주로 분류됩니다.
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함. 매출 구성은 Wafer Test가 약 95%, PKG Test 약 5% 등으로 이루어져 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 23.5% 증가, 영업이익은 20.7% 감소, 당기순이익은 47.5% 감소, 동사는 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 둘 다 서비스를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지하고 있음.
- 2023년은 테스트 품목 다변화와 CIS 테스트 시간 증가 효과가 분기 실적에 반영될 것으로 예상되고 2024년은 Exynos 재출시와 CIS 기술변화 수혜가 기대된다고 합니다.
5. GST
- 동사는 2001년 설립된 반도체장비 제조업체로 동사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있음.
- 동사 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있으며, 반도체 후공정 장비 관련주로 분류됩니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.9% 증가, 영업이익은 0.8% 감소, 당기순이익은 11.8% 감소, 동사는 전년 동기 대비 매출증가를 통한 외형 성장을 달성했으나, 원가율 악화로 영업이익은 소폭 감소하였습니다.
- 원재료 및 주요 부품의 경우 캐비넷 ASS'Y는 247만원으로 전년 동기대비 약 19% 상승하였으며 MFC의 경우 65만원으로 전년 동기대비 1.5% 상승으로 소폭 변동하였습니다.
6. 유니테스트
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비)업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발중임. 주요 매출 구성은 반도체 검사장비 53.92%, 태양광 사업 46.09% 등으로 이루어지고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 102.5% 증가, 영업손실은 84.3% 감소, 당기순손실은 84.9% 감소, 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망이라고 합니다.
- 동사 제품은 FPGA 기반으로 제작되어 다양한 인터페이스(SATA,PCIe등) 제품에 적용이 가능한 장점으로, Storage 제품 시장확대와 함께 국내외 매출 성장이 기대되고 있습니다.
7. 인텍플러스
- 동사는 1995년 설립되어 반도체 외관검사분야, 반도체 Mid-End 분야, 디스플레이 분야, 2차전지 외관검사 장비의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 반도체 후공정 장비 관련주로 분류됩니다.
- 동사는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있습니다.
- 해외 시장 확대를 위해 각 분야별 영업Network를 확보하여 적극적인 해외 고객 발굴 및 시장확대를 진행하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 66.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환, 반도체 업계의 실적 부진 등으로 인해 매출액이 큰 폭으로 감소하였고, 영업이익 및 당기순이익이 적자전환하였습니다.
- 동사는 스마트팩토리 분야에 진출해 사업영역을 넓혀 나가고 있어, 머신비전과 관련된 원천기술을 바탕으로 스마트 팩토리 구현에 필수적인 통합 솔루션을 공급분야 확대를 위한 노력도 지속하고 있습니다.
이상 키움증권의 내용을 바탕으로 작성된 반도체 후공정 장비 관련주였습니다. 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.