TSMC의 첫 3 나노미터 반도체 제조 공정 고객사로 애플과 인텔이 유력 후보로 떠올랐으며 인텔이 자체 첨단 공정 역량을 확보하기 전까지 TSMC와 밀월 관계를 이어갈 것이란 전망이라고 합니다.
반도체 전문매체 EE타임스에 따르면 크레디트스위스, 아레테리서치, 스탠포드 번스타인앤코 등 투자전문 리서치 업체 분석가들이 인텔이 애플과 함께 TSMC 3나노 공정으로 제품을 생산한다는데요.
인텔이 TSMC와 협력을 확대하는 건 차세대 중앙처리장치(CPU)와 GPU 생산으로 기술 리더십을 되찾기 위함이라는데 오늘은 TSMC 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 원익QnC - TSMC관련주
기업개요
- 반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 석영제품(쿼츠)과 산업용 세라믹을 제조하는 업체로 2020년 1월 MOMQ Holding를 통하여 미국의 반도체용 소재 전문회사인 모멘티브사의 쿼츠/세라믹 부문 4개사를 인수하였습니다.
- 동사의 사업은 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정의 4개 부문이며, 쿼츠부문은 해외 10개(미국 3, 대만 1, 독일 2, 일본 1, 중국 2, 태국 1)의 종속기업을 포함하고 있습니다.
기업실적
- 올해 TSMC와 삼성전자 등 반도체 업체들의 캐펙스(Capex)가 가속화되면서 소모성 공정부품에 대한 수요 증가가 이어져 매출 증가와 함께 영업이익이 급증하였습니다.
- 쿼츠사업부가 낸드플래시 메모리 위탁생산 업체들의 설비투자 경쟁에 따른 수혜가 집중되고 있으며, 코팅방식이 진화하면서 세정사업부 가치가 재조명 받을 것입니다.
- MOMQ는 인수 전보다 쿼츠·세라믹 업황이 좋다는 점을 고려하면 실적 턴어라운드는 생각보다 더 빠르고 강할 것으로 판단되고 있습니다.
2. 한미반도체 - TSMC 관련주
기업개요
- 한미반도체는 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작 함. 최첨단 자동화 장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보, 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있습니다.
- 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있습니다.
기업실적
-2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.3% 증가, 영업이익은 65.5% 증가, 당기순이익은 86.1% 증가하였습니다.
- 매출원가, 판관비, 인건비등 비용의 증가에도 불구하고, 매출이 큰 폭으로 증가하며 영업 이익이 상승하였습니다.
- 글로벌 IT기업들이 5G 통신과 메타버스, 스마트폰, 스마트워치, 무선 이어폰, 자율주행 등 IT기기 반도체 칩과 자동차 전장화에도 EMI SHIELD 공정을 적극 도입하면서 장비 수요도 늘어나고 있습니다.
3. 레이크머티리얼즈 - TSMC 관련주
기업개요
- 동사는 국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체로 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 LED, 반도체, 디스플레이, Solar소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
- 동사의 매출구성은 반도체 소재 약 58.85%, LED 소재 약 21.39%, Solar 소재 약 14.53%, 석유화학촉매 약 10.82%, 기타 0.42%로 이루어져 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 94% 증가, 영업이익은 1025.3% 증가, 당기순이익 흑자전환에 성공하였습니다.
- 전문적인 합성 및 정제 설비 및 공정 운영을 통하여, 다양한 해외 고객사의 NEEDS를 맞추어 고객 맞춤형의 우수한 제품을 생산, 납품하는 우수한 기술을 가지고 있습니다.
- 전용 설비 구축으로 경쟁사 대비 가격 경쟁력 확보 및 제품 공급 수직화(원재료 수급 ~ 제품 납품)를 통한 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.
4. 서플러스글로벌 - TSMC 관련주
기업개요
- 동사는 반도체 전공정, 후공정 중고 장비 등 다양한 산업에서 소요되는 장비 매입, 매각 전문 기업으로 단순 중고장비의 매입과 매각의 범위를 넘어서 매각 대행 서비스, 글로벌 소싱 서비스, 물류서비스 등을 제공하고 있습니다.
- 서플러스글로벌은 장비 가동 테스트, 보상판매, Reconfiguration 제조 및 A/S 서비스도 제공하고 있으며, 매출 구성은 상품 88.15%, 제품 5.30% 등으로 이루어져 있습니다.
기업실적
-2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 75.9% 증가, 영업이익은 48.6% 증가, 당기순이익은 45% 증가하였습니다.
- 코로나19로 인하여 전 세계 공통적으로 ICT 기기 수요가 늘어나고 파운드리 시장의 호황이 지속되며 반도체 장비 시장의 견조한 성장이 기대됩니다.
- 상품 전공정 부문에서 특히 큰 매출 성장세를 보여 매출액 및 영업이익, 당기순이익 증가를 이끌었습니다.
5. 리노공업 - TSMC 관련주
기업개요
-동사는 코스닥시장에 주식을 상장, 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 자체 브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있습니다.
- 리노공업은 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 40.3% 증가, 영업이익은 53.8% 증가, 당기순이익은 71.8% 증가하였습니다.
- 매출 증가 대비 원가율과 판관비는 감소하였음. 따라서 영업이익과 당기순이익 모두 증가하였습니다.
- 해외는 제품 유통 형태로, 대리점을 통한 판매와 해외 현지 바이어로의 직접 판매 등으로 대응하고 있으며, 국내는 내수와 관련해서 전략적 기술 영업판매를 구축하여 신속하게 대응하고 있습니다.
6. 젬백스 - TSMC 관련주
기업개요
- 젬백스는 반도체 및 디스플레이용 코팅 레진, 필터 제조 및 판매 업체로 설립되었으며, 연결대상 종속회사는 2개사이며, 환경오염제어 사업 및 바이오 사업(항암 및 항염)을 영위하고 있습니다.
- 주력제품을 응용한 특수가스제거장치 및 대기오염방지설비와 같은 환경오염방지 및 유해가스제거장치 등도 생산, 바이오 관련 사업을 특화하여 전문화할 법인(카엘젬백스)을 설립하여 2008년 10월 노르웨이 소재 법인인 GemVax AS의 지분 100%를 인수하였습니다.
기업실적
- 반도체 제조공정용 필터의 국내 판매와 수출 모두 부진하여 2021년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 13.7% 감소하였으며, 전년에 비해 주식기준 보상 거래비용이 발생하지 않았으나, 원가율 상승으로 영업이익은 소폭의 적자를 지속하고 있습니다.
- 관계기업투자주식 손상차손 환입으로 당기순이익은 대폭 증가하였으며, 펩타이드 신약물질 GV1001은 전립선 비대증과 알츠하이머에 대해 국내외에서 여러 파이프라인을 통해 2상과 3상 임상시험을 진행 또는 신청 중에 있습니다.
7. 코미코 - TSMC 관련주
기업개요
- 동사는 코미코의 정밀세정, 특수 코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사로 사업부문은 경기에 민감하지 않고, 고객사의 사업이 지속되는 한 반드시 필요한 사업입니다.
- 원가절감 필요성이 대두될 경우 신규 부품에 대한 대체재로서 수요가 늘어나는 경향이며, 매출 구성은 코팅(제품) 56.6%, 세정(제품) 34%, 부품(상품) 4.2%, 부품(제품) 4.2% 등으로 이루어져 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 28.4% 증가, 영업이익은 54.5% 증가, 당기순이익은 68.5% 증가하였습니다.
- 미국 법인과 대만 법인이 주축이 되어 전체 법인의 매출 성장을 이끔. 매출액은 전년동기 대비 431억 원이 증가한 1905억 원을 기록하였습니다.
- 파운드리 업체의 증설을 통한 가동률 상승과 설비투자 확대로 인해 세정 및 코팅의 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.
오늘은 TSMC 관련주에 대해 알아봤습니다.
좋은 하루 보내세요. 감사합니다.
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