오늘 블로그의 내용은 HBM 관련주입니다. 관련주에는 디아이티, 피에스케이홀딩스, 오로스테크놀로지, 제너셈, 디아이, 에스티아이, SK하이닉스, 위트, 엠케이전자, 오픈엣지테크놀로지, 제우스, 이오테크닉스, 아이엠티 등이 있습니다.
SK하이닉스가 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4 12단(H) 제품에 대해 당초 계획보다 1년 앞당긴 내년부터 양산에 들어간다는 방침을 밝히면서 HBM 시장에서 적층 경쟁이 한층 가열되고 있다고 합니다.
반도체업계에서는 7세대 HBM인 HBM4E에 이은 8세대 HBM은 HBM5 대신 'HBM4X'라는 표현을 쓸 수 있다는 예상도 나온다고 하는데 HBM 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 디아이티
- 동사는 2005년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장했으며 Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.
- 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있으며, 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.4% 감소, 영업이익은 56.2% 증가, 당기순이익은 42% 증가, 원재료의 경우 주요 업체와의 거래로 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 안정적으로 가능하게 공급받고 있습니다.
- AOI Solution, LASER Solution등의 제품을 디스플레이, 반도체, 2차전지, 자동차 산업의 다양한 변화에 맞추어 기술을 개발하고 있습니다.
2. 오로스테크놀로지 - HBM 관련주
- 동사는 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위, 2011년 국내 최초로 Overlay 계측 장비 국산화에 성공하였고, 이후 High Performance AF System 등 핵심 기술들을 꾸준히 개발하고 있습니다.
- 현재 3대 반도체 계측 장비 부문 중 하나인 Thin Film Metrology 장비 개발을 통해 MI 장비 분야 전문성 제고를 위해 노력 중.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환, 중화권 고객사향 매출이 증가한 점이 성장을 견인했으며 기존 사업인 패터닝 오버레이 장비 수주가 견조했습니다.
- 신규 박막계측장비의 경우 식각, 증착공정뿐 아니라 평탄화 공정 등 대부분의 공정에서 사용될 것으로 예상되기 때문에, 향후 동사의 중장기 성장 동력이 될 것으로 예상되고 있습니다.
3. 제너셈
- 동사는 반도체 제조 후공정에 적용되는 pick & place, inspection, test handler 등 다양한 반도체 후공정 검사 및 이송장비를 설계, 제조하는 장비 전문 기업입니다.
- 반도체 후공정 자동화 장비의 주력 상품으로 Laser Marking, Test Handler, Inspection, Pick & Place외 Automation 장비 등이 있으며, 반도체 후공정 장비가 주요 매출(100%)을 구성하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.3% 감소, 영업이익은 58.2% 감소, 당기순이익은 69.5% 감소, 중국의 레거시 노드 중심의 투자 지속으로 인해 중국 및 인도 OSAT 업체들로부터의 수주 모멘텀 확대 전망되고 있습니다.
- HBM 시장이 지속적으로 확장되면서 고객사의 요구가 다양해지고 있어, 동사도 2023년 12월 ‘HBM 제조용 Wafer 마운터 외 장비'를 수주하였습니다.
4. SK하이닉스 - HBM 관련주
- 1983년 현대전자로 설립, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경, 국내와 중국에 4개의 생산기지와 연구개발법인, 미국, 중국, 홍콩, 대만 등에 판매법인을 운영 중입니다.
- 인텔의 NAND사업 인수는 1단계 절차를 완료함. 2023년 전체 매출 중 DRAM과 NAND가 각각 63%와 29%의 비중을 차지하고 있습니다.
- 2023년 메모리 반도체 시장의 가격급락으로 인해 연결기준 매출은 전년 대비 26.6% 감소, 7.7조원의 영업적자를 기록하였습니다.
- 그러나 4분기에는 AI서버와 모바일향 제품 수요가 늘고, 평균판매단가가 상승하는 등 메모리 시장 환경이 개선되면서 1년만에 영업흑자를 기록하였습니다.
- AI용 메모리인 HBM3E 양산과 HBM4 개발을 진행하는 한편, 서버와 모바일 시장에 DDR5, LPDDR5T 등 고성능, 고용량 제품을 적기에 공급할 계획입니다.
5. 이오테크닉스
- 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장하였으며 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립, 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다.
- 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.2% 감소, 영업이익은 69.5% 감소, 당기순이익은 52.1% 감소, 수출거래에 따른 환율변동 위험과 더불어 고객사의 주문제작 방식으로 인해 기능, 크기, 용도등에 따라 제품의 가격 차이가 큼.
- 전기 대비 매출액은 29.2% 감소, 매출총이익은 44.3% 감소하였으며, 그루빙 장비와 스텔스 다이싱 장비 시장에 진입할 것으로 전망되며 2024년 상반기 본격 매출 인식이 예상되고 있습니다.
6. 한미반도체 - HBM 관련주
- 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하였습니다.
- 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있습니다.
- 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.5% 감소, 영업이익은 69.1% 감소, 당기순이익은 189.6% 증가, 주요 고객사들의 설비투자 축소로 이어져 우리 한미반도체 실적도 지난 2021년, 2022년 대비 크게 감소했습니다.
- 고대역폭메모리 HBM의 수요가 급증하면서, 전세계 HBM 1위 제조사인 SK하이닉스로부터 2023년 9월부터 올해까지 누적 1,872억원 규모의 수주를 따냈습니다.
7. 큐알티
- 기존 SK하이이엔지 QRT사업부로부터 분할됨에 따라 2014년 신설법인으로 설립되었고, 2022년 7월 ㈜에이치큐솔루션과 합병, 신뢰성 평가는 반도체 및 전자부품의 개발과 납품에 있어 필수적인 평가 과정입니다.
- 동사는 기업이 고품질의 제품을 개발할 수 있도록 신뢰할 수 있는 객관적 정보에 입각한 증빙 자료를 제공, 제품 개발 과정에서의 결함의 원인을 파악하기 위한 불량분석, 소재분석, FIB 등 분석 서비스를 제공하고 있습니다.
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 감소, 영업이익은 92.7% 감소, 당기순이익은 59.2% 감소하였습니다.
- 최근 동사는 산업표준에서 요구되지만 평가 인프라가 부족하여 정밀한 테스트가 어려운 신뢰성 검증을 위해 첨단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발하여 구축하고 있습니다.
- 중성자에 의한 소프트에러 검출 장비 및 5G용 시스템 반도체의 신뢰성 평가,분석 시스템을 위한 상용화 장비에 대해 연구개발을 수행하였습니다.
오늘 블로그에서는 HBM 관련주에 대해 알아봤습니다. 성공투자 하세요.
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