오늘 블로그의 내용은 반도체 장비 관련주 7종목입니다. 관련주에는 GST, 고영, 한미반도체, 케이엔솔, 티에프이, HPSP, 코세스, 에이팩트, 인텍플러스, 케이씨텍, 제너셈, 그린리소스, 디아이티, 유니셈, 펨트론, 테크윙 등이 있습니다.
반도체 장비기업들 상당수가 지난해 반도체 불황 여파로 실적 역성장을 경험했지만 올해는 반도체 업황 회복과 함께 국내외 전방산업 투자가 활발히 이뤄질 조짐을 보이면서 실적 반등이 가능할 전망이라고 합니다.
반도체 업계에서는 올해 반도체 업황 회복과 함께 장비기업들이 실적 반등을 일굴 것으로 예상한다고 하는데 아래 블로그에서 2024년 반도체 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. GST
- 동사는 반도체장비 제조업체로 동사는 반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비인 Scrubber와, 반도체 및 디스플레이 제조 공정의 온도조절 장비인 Chiller제조를 주 사업으로 하고 있습니다.
- 동사 부설 기술연구소에서는 초저온칠러, 저온칠러, 고성능 TEM칠러, 플라즈마스크러버, iVAS스크러버, Nox저감기술 등 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.8% 감소, 영업이익은 35.7% 감소, 당기순이익은 37.7% 감소, 반도체 산업의 하락세에 따라 매출이 감소하였음. 이외에도 원재료 가격이 증가하면서 매출액대비 영업이익이 큰폭으로 감소함.
- 동사는 해외시장 확대를 위해 기존 미국,중국,대만 현지법인에 이어 싱가포르에도 신규 현지법인을 설립하여 제품설비 유지보수, 서비스 대응을 위한 서비스 및 판매거점을 추가 확보했습니다.
2. HPSP - 반도체 장비 관련주
- 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있습니다.
- 동사의 고압 수소 어닐링 제품은 반도체 트랜지스터 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화되었으며, 국내 최초로 고압 수소 어닐링 효과가 검증된 전공정 장비입니다.
- HPSP는 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리반도체 업체에도 납품되고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 28.7% 증가, 영업이익은 25.3% 증가, 당기순이익은 27.4% 증가, NAND Flash와 DRAM 메모리 분야의 선도 기업과 공동개발계약 및 공동평가계약을 체결하여 신사업 추진을 위해 노력 중임.
- 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스안전공사에 고압인증을 획득한 제품을 사용하므로 고객사의 신뢰를 받고 있습니다.
3. 인텍플러스
- 동사는 1995년 설립되어 반도체 외관검사분야, 반도체 Mid-End 분야, 디스플레이 분야, 2차전지 외관검사 장비의 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.
- 동사는 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매하고 있습니다.
- 인텍플러스는 해외 시장 확대를 위해 각 분야별 영업Network를 확보하여 적극적인 해외 고객 발굴 및 시장확대를 진행하고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환, 반도체 업계 부진에 따라 매출이 전분기 대비 약 50% 감소, 이외에도 대만 지역에서의 매출이 90% 이상 감소하여 큰 타격이 발생하였습니다.
- 동사는 스마트팩토리 분야에 진출해 사업영역을 넓히고 있으며, 머신비전과 관련된 원천기술을 바탕으로 스마트 팩토리 구현에 필수적인 통합 솔루션을 공급분야 확대를 위한 노력도 지속하고 있습니다.
4. 케이씨텍 - 반도체 장비 관련주
- 동사는 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체, 디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위, 반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다.
- 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있으며, 매출구성은 반도체부문 71%, 디스플레이부문 28% 등으로 이루어져 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 22.7% 감소, 영업이익은 54.8% 감소, 당기순이익은 47.4% 감소, 전방 산업인 메모리 반도체의 수요 감소로 반도체 부문에서 매출이 60억 가량 감소하며 실적 하락을 견인.
- 반도체 신규 투자가 제한됨. Xiamen Tianma Optoelectronics Co.,Ltd와 202억 규모의 디스플레이 공급 계약 체결하였습니다.
5. 디아이티
- 동사는 2005년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장했으며 Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.
- 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있음. 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유하고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.5% 감소, 영업이익은 111.8% 증가, 당기순이익은 34.1% 증가, 원재료의 경우 주요 업체와의 거래로 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 안정적으로 가능하게 공급받고 있습니다.
- AOI Solution, LASER Solution등의 제품을 디스플레이, 반도체, 2차전지, 자동차 산업의 다양한 변화에 맞추어 기술을 개발하고 있습니다.
6. 펨트론 - 반도체 장비 관련주
- 동사는 SMT, 반도체, 이차전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 반도체 산업 외에도 높은 신뢰성과 정밀도를 요구하는 최첨단 IT산업, 자동차 전장 분야 등에도 고성능의 검사장비를 공급함.
- 2D 및 3D 비전광학 검사를 통해 축적된 기술력에 메카트로닉스, 광학, 비전, S/W기술이 융합된 핵심역량을 갖추어 SMT, 반도체, 이차전지 공정에서 생산성을 향상시키기 위한 필요 응용장비를 개발하고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.7% 증가, 영업이익은 59.7% 증가, 당기순이익은 25.5% 증가, 홍콩,미국,베트남, 말레이시아 해외현지법인(자회사)의 경우 동사 제품에 대한 해외판매 목적으로 설립 운영하고 있습니다.
- 소폭의 매출증가세에도 불구하고 영업이익율이 대폭적으로 증대한 것은 글로벌 거래처 확보 및 마진율 좋은 장비수주, 비용측면에서 매출액 증가세에 따른 규모의 경제 효과가 복합적으로 작용한 것으로 분석되고 있습니다.
7. 피에스케이홀딩스
- 동사는 1990년 6월 11일에 설립되었으며, 1997년 1월 7일 KRX 코스닥시장에 상장, 2019년 4월 1일에 존속회사, 신설회사로 인적분할하고 존속법인은 피에스케이홀딩스로 신설법인은 피에스케이로 사명을 정하였습니다.
- 2020년 2월 1일에 피에스케이홀딩스(평택소재, 비상장)와 합병하였으며, 현재 반도체장비(패키징 장비)의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다.
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.3% 증가, 영업이익은 81.1% 증가, 당기순이익은 5.8% 감소, 동사는 판교 연구개발(R&D) 캠퍼스 투자 자금 확보 및 신규투자 목적으로 156억원 규모 자사주를 처분하기로 결정하였습니다.
- 2023년 09월 30일 기준으로 외화자산이 외화부채보다 많은 상태로 환율 상승은 연결기업의 이익을 증가시키고 있습니다.
이상 반도체 장비 관련주에 대해 알아봤습니다. 성공투자 하세요.
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