반도체의 대장 엔비디아가 2분기 어닝 서프라이즈를 기록해 주목을 받고 있는데요. 반도체 장비 관련주에는 예스티, 에이팩트, 디아이, 네오셈, 펨트론, 제이스텍, 엘오티베큠, 티씨케이, 테크윙, 네온테크, 지앤비에스에코 등이 있습니다.
시장 예상을 뒤엎는 ‘깜짝 실적’을 공개한 엔비디아가 내년부터 인공지능(AI)용 고성능 그래픽처리장치(GPU) 생산량을 최대 4배까지 늘릴 것으로 알려져 기대를 모은다고 하는데요.
삼성전자와 SK하이닉스는 물론 TSMC·인텔·마이크론 등 글로벌 반도체 업체들이 엔비디아의 발주 물량을 노린 진검 승부에 나설 것으로 전망된다고 하는데 반도체 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 펨트론
- 동사는 SMT, 반도체, 이차전지 시장의 3D 정밀공정검사장비 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 반도체와 2차전지 등 핵심 분야에서 제조 라인의 품질 불량을 검출하는 비전 검사장비를 고객사에 납품하고 있습니다.
- IT 전자제품 조립 제조공정(SMT공정)중 납 도포와 장착 부품을 3D기술을 이용한 정밀측정검사장비인 SMT검사장비, 반도체검사장비, FC-BGA PCB회로기판 검사장비, 이차전지검사장비 등이 동사의 주요 제품이라고 합니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.1% 증가, 영업이익은 822.1% 증가, 당기순이익은 1,038.6% 증가, 반도체후공정 검사장비분야의 진입 및 이차전지리드탭 제조 및 검사장비의 런칭으로 사업다각화를 실현하였습니다.
- 세계 유수의 글로벌 거래처 확보 및 마진율 좋은 장비수주, 비용측면에서 매출액 증가세에 따른 규모의 경제 효과가 복합적으로 작용하여 소폭의 매출 증가에도 영업이익이 대폭 증가하였습니다.
2. 예스티
- 동사는 2000년 3월 주식회사 영인테크로 설립되어, 2006년 1월 상호를 예스티로 변경하였으며, 반도체 및 디스플레이 장비, 반도체 부품을 제조하는 기업으로 반도체 장비 관련주로 분류됩니다.
- 반도체용 열처리 장비를 개발을 시작으로 고온용 열처리 장비 개발을 완료 및 2010년 삼성디스플레이에 장비 공급을 시작으로 디스플레이 사업에 진출, 주요 매출 비중은 반도체장비 58.64%, 디스플레이장비 39.69%, 기타매출 1.67%로 구성됨.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.9% 증가, 영업손실은 43% 감소, 당기순이익 적자전환 되었으며, 국내에서는 아직 투자가 없는 10.5세대 Glass 제조공장에 대한 투자도 최근 결정되었다고 합니다.
- 향후 5년간 투자계획이 수립되어 있는 상황으로 동사가 개발한 VDO System은 신규로 부각되는 대면적 TV & 투명 OLED 디스플레이 제조 공정 적용에 따른 지속적 수익 창출이 예상되고 있습니다.
3. 디아이
- 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있다고 합니다.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문, 2차전지(장비) 사업부문으로 구성되고 있습니다.
- 2023년 3월말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털프론티어, 디아이머티리얼즈, 디아이엔바이로 등 국내외 총 11개사임.
- 환경시설과 2차전지장비의 판매는 늘었으나, 시황 악화에 따른 반도체 제조사들의 설비투자 축소로 반도체 검사장비의 판매가 줄어들어 2023년 1분기 매출액은 전년동기 대비 29.0% 감소하였습니다.
- 원가율 하락에도 불구하고 연구개발비가 거의 두배 증가함에 따라 영업이익과 당기순이익은 대폭 감소, 자회사인 디아이비, 브이텐시스템, 디아이머트리얼즈를 통해 2차전지 장비와 소재 사업을 영위 중이며, 본격적인 실적 성장이 기대되고 있습니다.
4. 엑시콘
- 동사의 사업부문은 반도체 장비 제조이며, 반도체의 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 영위하고 있으며, 반도체 장비 관련주로 분류됩니다.
- 반도체 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 역할을 수행하고 있습니다.
- 엑시콘은 다양한 비메모리 제품으로 검사대상을 확장하여 테스트할 수 있도록 SoC Platform 을 구축하였고, 이를 발판으로 시스템 반도체 시장으로 사업영역을 확장할 계획이라고 합니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 113.3% 증가, 영업이익은 508.7% 증가, 당기순이익은 43.4% 증가되었으며 SSD 분야에서는 SAS 24G, PCIe Gen5 Solution 개발을 완료하여 `22년부터 본격적인 양산 공급을 진행하고 있습니다.
- 차세대 Protocol의 선행 개발 및 다양한 솔루션의 제품을 개발 중으로 023년도에는 CIS 테스터 개발을 마무리하고, 연내 상용화를 위해 역량을 집중하고 있습니다.
5. 엘오티베큠
- 동사는 반도체용 건식진공펌프의 제조 및 판매, 수리 사업을 영위, 현재 약 7개의 모델과 90여종의 제품을 자체 개발하였으며, 건식진공펌프는 반도체를 비롯하여 디스플레이, 태양광, 철강 및 일반산업 등의 다양한 산업분야에 주로 공급하고 있음.
- 엘오티베큠은 고난이도의 공정에 투입되는 진공펌프 기술은 스웨덴, 독일, 일본에서 주요기술을 보유하고 있어 동사 이외의 국내업체는 진입하지 못하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47.3% 증가, 영업이익은 114.1% 증가, 당기순이익은 164% 증가하였으며, Fore Vacuum용 건식진공펌프 등 건식진공펌프 사업부분의 제품 판매 증가로 전년 동기 대비 매출액 증가하였습니다.
- 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지 산업분야 및 기타 산업분야와 연구분야 등에서 사용되는 차세대 진공펌프 개발을 진행 중에 있습니다.
6. 티씨케이
- 동사는 1996년 설립되어 인조흑연 및 기타 탄소제품의 제조 및 수입업과 무역대리업을 영위하고 있으며, 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매중에 있습니다.
- 동사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사로, 구체적인 제품으로는 고순도 흑연을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Graphite 부품을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 18.2% 감소, 영업이익은 23.9% 감소, 당기순이익은 25.6% 감소, 반도체 업계 실적 부진 등으로 동사의 매출은 전년 동기 대비 감소하였음. 원재료 가격 상승 등으로 원가율이 소폭 악화되었음.
- 2023년 1분기 말 현재 동사의 수주잔고는 757.5억원임. Solid SiC류의 수주잔고의 비중은 약 47.4%, Graphite류의 비중은 43.1%를 차지하고 있습니다.
7. 테크윙
- 동사는 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급하고 있으며, 동사는 반도체 후공정 검사장비인 핸들러와 소모품을 공급하고 있습니다.
- 주요 고객사로는 SK하이닉스, 마이크론, 키옥시아 등이 있으며, 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관검사기 공급을 시작하였습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 57.2% 감소, 영업이익은 97.2% 감소, 당기순이익 적자전환 되었으며, 동사는 국내외 반도체 업체의 공장 증설등 사업에 대한 지속적인 투자로 매출성장이 기대되고 있습니다.
- 동사는 올해부터 차량용 반도체 시장 진출에 본격적으로 나서고 있어 차량용 시스템반도체 테스트를 담당하는 해외 고객사에 관련 장비 공급을 추진 중이므로 매출 성장이 기대되고 있습니다.
키움증권의 내용을 바탕으로 작성된 반도체 장비 관련주였습니다. 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
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