2025년 무렵이면 2차전지가 조만간 우리나라의 단일 최대 수출품목인 메모리반도체 못지않은 거대 시장으로 성장할 전망이라고 하는데요. 2차전지 장비 관련주에는 톱텍, 티에스아이, 펨트론, 원주느 대보마그네틱, 아바코 등이 있습니다.
전기차 배터리만 해도 올해 1210억 달러(약 160조원)로 예상되는 시장 규모가 2028년에는 3030억 달러, 2035년에는 6160억 달러(약 815조원)로 급증할 것으로 예상된다고 하는데요.
2차전지 시장은 글로벌 전기차 시장의 성장세가 이어지면서 폭발적으로 성장하고 있는데 오늘은 2차전지 장비 관련주에 대해 알아볼까요?
1. 톱텍
- 동사는 1992년 설립되어, 30년 경험의 FA system 제작을 통해 축적된 노하우와 설계기술 활용하며 지속적인 연구와 개발을 진행하고 있으며, 단기간 내에 많은 설비 공급을 요구하는 고객에 맞춘 생산능력을 확보하고 있습니다.
- 나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행 중에 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 127.2% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 92.8% 감소하였습니다.
- 2023년 1월 20일 2차전지 조립라인 2,821.2억원, 2월 28일 1,814.7억원에 이은 수주 공시로 올들어 총 4,997.9억원을 수주하면서 약 5천억원 수주 달성 중입니다.
- 테네시주 스탠든에 43GWh 규모 1개소, 켄터키주 글렌데일에 같은 규모 공장 2개소가 들어설 예정으로 2025년부터 양산이 목표라고 합니다.
2. 티에스아이
- 동사는 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.
- 동사는 믹싱시스템을 Turn-Key로 수주하는 경우 회사는 믹싱 공정에 필요한 장비뿐 만 아니라 해당 3D Layout에 있는 모든 배관 및 설치물까지를 제조하여 납품, Mixing관련 장비만을 믹싱 시스템과는 별도로 판매하기도 합니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 87.2% 증가, 영업이익은 18.7% 감소, 당기순이익은 85.2% 감소, 국내 주요 2차전지 업체들의 CAPA 확보를 위한 증설이 예상되고 있어 동사의 프로젝트 수주 및 매출도 증가할 것으로 예상됨.
- 2023년 1분기 기준 전년동기 대비 매출액이 상승하였으나 매출원가와 판관비 또한 각각 96.7%, 99.2%와 같이 큰 폭으로 상승하는 등의 요인으로 영업이익 감소하였습니다.
3. 코윈테크
- 동사는 자동화시스템 제조, 자동화시스템 유지보수, 2차전지 소재 및 엔지니어링 사업을 영위하고 있음. 주요 제품인 2차전지 공정 자동화시스템은 전공정까지 자동화를 확대하여 현재 국내 및 해외 2차전지 기업들에 납품되고 있습니다.
- 2021년 2차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 기업인 탑머티리얼의 지분을 인수하여 사업과 연계해 해외 배터리 신규 고객사 수주규모를 확대해 나가고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.7% 증가, 영업이익은 44.3% 증가, 당기순이익은 66.1% 증가, 체계적인 자동화 시스템 공급과 고객 맞춤형 대응을 통해 기 납품 업체의 추가 수주를 지속적으로 확보하고 있습니다.
- 2023년 하반기 차세대 양극재 소재인 하이망간계 양극재의 샘플 생산과 테스트를 시작으로 2024년 본격적인 생산과 판매를 계획하고 있습니다.
4. 이노메트리
- 동사는 X-ray를 이용한 비파괴 자동검사장비 제조업을 영위하고 있으며 특히 휴대폰 및 자동차 2차 전지 분야에 최적화된 검사장비를 개발 및 판매하고 있으며, 2차전지 장비 관련주로 분류됩니다.
- 방사선 투과 검사기술을 사용하여 휴대폰, 전기차 및 각종 기기에 사용되는 2차 전지의 내부결함을 검출하는 X-ray 검사장비를 개발하고 있습니다.
- 동사의 X-ray 2차 전지 검사기는 머신비전기술을 이용하여 효과적으로 2차 전지의 각종 불량 발생에 대한 검사를 자동화하여 수행하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37% 증가, 영업이익은 5.8% 감소, 당기순이익은 99.8% 증가하였으며, 주요 고객사 해외 공장향 X-ray 검사장비 공급과 3D CT 검사장비 상용화로 2023년 하반기 수주가 급증할 전망입니다.
- 2020년 COVID19 영향으로 지연되었던 주요 배터리 업체들의 설비투자 및 라인증설이 2021년 이후부터 본격 재개되며 국내 3사뿐 아니라 노스볼트 등 해외고객사 향 매출이 증가하고 있습니다.
5. 원준
- 동사는 2차전지(양극재, 음극재) 소재 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과, 2차 전지 소재 공정설비 엔지니어링 사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
- ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠랩, ㈜엘지화학 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업을 신규로 추진하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.6% 감소, 영업이익은 43.1% 감소, 당기순이익은 57% 감소하였으며,국내에 양극재, 음극재 소재의 열처리 장비를 생산하는 업체 중 해외에 거점들을 보유하고 있는 회사는 동사가 유일함.
- 글로벌 시장 진출과 신기술 개발을 위해 독일, 중국, 미국 등에 설립한 관계사들과 글로벌 영업 및 연구 개발 활동을 강화하고 있습니다.
6. 대보마그네틱
- 자장으로 철을 제거하는 자력 선별기술을 기반으로 원료에 함유된 철 또는 비철금속을 제거하는 탈철 장치를 제조, 동사의 주력 제품으로는 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter) 및 자력선별기(Magnetic Separator) 등이 있습니다.
- 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며, 동사는 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체라고 합니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 58.8% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환, 리튬 2차 전지는 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(ESS)로 확대되고 있습니다.
- 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 급증 예상되며, 2015년부터 국내시장을 70% 이상 점유하고 있으며, 중국시장도 동사가 70% 이상 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.
7. 탑엔지니어링
- 동사는 반도체, LCD, LED 및 OLED 및 카메라모듈 공정장비를 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있으며, 국내에 공정장비 제조공장, 및 R&D센터를 보유하고 있으며, 중국 및 대만에 현지 사무소를 운영중에 있습니다.
- 또한 계열회사를 통해 부품과 신소재 관련 제품으로 사업영역을 확장하고 있으며, LCD 장비인 디스펜서는 약 60%의 높은 점유율로 1위를 차지하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.5% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환, 동사는 Laser Cutting System, OLED용 박막 코팅 잉크젯 장비 등 신규장비 개발을 통해 OLED 장비군 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- 전극공급기 공급을 시작으로 폴딩장비를 연구&개발 후 공급하였고, 또한 자회사에 Battery Pack 조립라인을 공급함으로써 2차전지 장비군의 경쟁력 기대되고 있습니다.
키움증권의 내용을 바탕으로 작성된 2차전지 장비 관련주였습니다. 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
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