오늘 블로그에서는 인텔 관련주 TOP7에 대해 알아보겠습니다. 최근 인텔은 독일에서 열린 한 슈퍼컴퓨터 컨퍼런스에서 고성능 컴퓨터와 AI에 사용될 고성능 반도체 개발 계획을 공개해 주식시장에서 주목을 받고 있습니다.
인텔이 제시한 차세대 GPU는 팰컨 쇼어 반도체로 고성능 컴퓨터 연산과 AI에 활용될 수 있다고 인텔은 강조했다고 하는데요.
그리고 인텔은 엔비디아가 사실상 장악한 그래픽처리장치(GPU) 시장에 도전하겠다는 의지도 보이고 있는데 아래 블로그에서 인텔 관련주에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
1. 원익IPS
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당, 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약함.
- 매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 90%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 10%로 이루어져 있으며, 인텔 관련주로 분류됩니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.9% 감소, 영업이익은 40.6% 감소, 당기순이익은 38.4% 감소, 삼성전자의 장비 반입으로 인해 전분기 대비는 상승했으나 연간 매출액은 여적히 크게 하락하였습니다.
- 일회성 비용 증가로 이익률도 하락. 평택 진위3산업단지에 부지면적 2만2520㎡규모의 신사옥 준공, CAPA 2배 이상 증가 예정. 삼성전자의 평택 신규 주자로 실적 회복 예정이라고 합니다.
2. 에스에프에이
- 동사와 연결대상 종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 인텔 관련주로 분류됩니다.
- 스마트팩토리솔루션사업부문에서는 국내외 디스플레이산업, 2차전지산업, 반도체산업, 유통 및 기타 제조 산업 분야에서 필요로 하는 스마트화된 제반 공정장비 및 생산시스템을 공급하고 있습니다.
- 반도체패키징사업부문에서는 반도체 제조 관련 후공정부문에서 칩의 전기적 연결 및 물리적 기능과 형상을 완성하는 외주가공용역을 공급하고 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 증가, 영업이익은 14.8% 감소, 당기순이익은 34% 감소. 매출은 전년 대비 소폭 증가했으나 매출원가와 판매관리비 증가 폭이 매출 증가 폭을 앞지르면서 수익성은 전년 대비 악화했음.
- 대규모로 수주받은 2차전지 장비의 순차적인 매출 인식과 하반기 CIS 합병 시너지로 인한 추가적인 수익성 개선을 기대하고 있습니다.
3. 테스
- 동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위, 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였습니다.
- 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용하였으며, 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD,GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)으로 86.71% 이루어지고 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.6% 감소, 영업이익은 10.1% 감소, 당기순이익은 36.8% 감소, 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망되고 있습니다.
- 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상하고 있으며, 동사는 주요 고객사의 설비투자에 따른 장비 개조 등을 통해 2022년 연결기준으로 3,580억원의 매출을 달성하였습니다.
4. 테크윙
- 동사는 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급, 동사는 반도체 후공정 검사장비인 핸들러와 소모품을 공급하며 주요 고객사로는 SK하이닉스, 마이크론, 키옥시아 등이 있습니다.
- 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관검사기 공급을 시작하였습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.5% 증가, 영업이익은 59.2% 증가, 당기순이익은 81.4% 증가, 동사는 국내외 반도체 업체의 공장 증설등 사업에 대한 지속적인 투자로 매출성장이 기대됨.
- 동사의 프로브 스테이션 장비는 내년 출시를 목표로 곧 고객사와 퀄테스트를 진행할 예정이며 후발주자이지만, EDS 관련 시장규모가 작지 않아 매출 기여도도 클 것으로 예상됨.
5. 케이씨텍
- 동사는 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체, 디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위, 반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다.
- 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있으며, 매출구성은 반도체부문 79%, 디스플레이부문 20% 등으로 이루어져 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 9.8% 증가, 영업이익은 15.8% 증가, 당기순이익은 32% 증가, 낸드 및 파운드리 시장에서 점유율을 확대하여 매출 상승으로 실적 견인을 하고 있습니다.
- 특히 CMP slurry의 매출이 크게 상향되었으며, 삼성전자 P2 납입 장비와 이연된 매출이 반영되며 매출이 증가 하였으나 평택 P3 현장 지연으로 인해 매출증가 제한적. 파운더리 시장으로 다각화 진행하고 있습니다.
6. 심텍
- 동사는 인적분할로 설립된 신설 회사로 2015년 8월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 심텍홀딩스의 인쇄회로기판 제조사업부문 일체를 영위하고 있습니다.
- 글로벌 Big 4 메모리 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등과 Big 5 패키징 전문기업 ASE, Amkor 등을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속 중으로 인텔 관련주로 분류됩니다.
- 동사의 제품은 지속적인 기술개발을 바탕으로 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS)은 2016년 세계일류화 상품에 지정된 바 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.3% 증가, 영업이익은 102.1% 증가, 당기순이익은 109.8% 증가. 동사는 SiP기판 및 FC-CSP 기판 등 고부가가치 제품인 MSAP 기판 물량 증가로 인해 수익구조가 향상됨.
- 코로나 팬데믹 등 국내외 불확실성 증대에도 불구 차별화된 제조 경쟁력을 바탕으로 반도체용 PCB Top Tier 기업임을 영업실적으로 입증함.
7. 유진테크
- 동사는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 2006년 코스닥시장에 상장함. 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있음.
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결하였으며, 매출 구성은 LPCVD 장비 외 91.7%, 상품 및 기타 6.2% 등으로 이루어지고 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.3% 감소, 영업이익은 27.4% 감소, 당기순이익은 37.2% 감소, 동사는 반도체 소자업체의 투자축소 및 지연으로 인하여 매출 감소, 신규장비에 대한 R&D 비용 증가로 영업이익이 감소함.
- 2023년 메모리반도체 시장은 반도체 수요기업의 재고조정 등으로 상반기에는 하락하나, 중반 이후에는 반도체 구매가 회복되면서 수요가 개선될 것으로 기대되고 있습니다.
오늘 블로그에서는 키움증권의 내용을 바탕으로 작성된 인텔 관련주 7종목에 대해 알아봤습니다. 감사합니다.
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