금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 반도체 소부장 기업들로 구성된 Fn반도체소부장지수는 올해 26.67% 상승해 반도체 장비 관련주들도 주목을 받고 있습니다.
증권업계는 특히 반도체 소부장(소재·부품·장비) 관련주의 실적이 개선되며 높은 주가 상승률을 보일 가능성이 크다고 전망했다고 하는데요.
반도체 소부장 기업들로 구성된 상장지수펀드(ETF)도 출시될 예정이라고 하는데 오늘은 반도체 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 저스템
- 동사는 2016년 설립되었으며, 반도체 제조 과정에서 반도체 수율을 향상 시키기 위하여 N₂ Purge 기능이 포함된 제품(LPM & BIP) 을 생산 및 판매하고 있습니다.
- 국내 최초로 제품 양산을 시작하였으며, 현재는 국내 점유율 1위 및 해외 점유율 70% 이상을 차지, 고객사 Model별 요구에 대응할 수 있는 방안을 구축하여 현재까지 약 100종 이상의 고객 맞춤형 LPM개발 및 납품을 진행하고 있습니다.
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익은 27.1% 감소, 당기순이익은 19.4% 감소하였으며, 거래처 다변화 노력으로 대만 수출을 시작으로 해외 시장 진출을 하였습니다.
- 일본, 중국, 싱가폴 시장으로도 수출을 확대하며, 22년 반기까지 누적 수출 5,400만불 달성하였음, 반도체 생산 Top 3 기업에 N₂ LPM을 공급하는 회사는 동사가 유일하며, Global 판매 실적 또한 압도적인 점유율을 보이고 있습니다.
2. 한미반도체
- 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작 함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
- 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있습니다.
- 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 습니다.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.8% 감소, 영업이익은 12.3% 증가, 당기순이익은 27.4% 증가하였으며, 매출이 감소하였음에도 원가를 20% 이상 절감함에 따라 영업이익 및 당기순이익은 크게 증가함.
- 2022년 9월 반도체 제조공정에서 웨이퍼링 또는 테이프에 부착된 웨이퍼를 절단하는 '마이크로 쏘 W' 개발을 통해 웨이퍼 Saw 분야까지 사업영역을 확장하고 있습니다.
3. 유니테스트
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비)업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발중임. 주요 매출 구성은 반도체 검사장비 58.30%, 태양광 사업 41.70% 등으로 이루어짐.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8% 증가, 영업손실은 33.8% 감소, 당기순손실은 11.2% 감소하였으며, 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망임.
- 동사 제품은 FPGA 기반으로 제작되어 다양한 인터페이스(SATA,PCIe등) 제품에 적용이 가능한 장점으로, Storage 제품 시장확대와 함께 국내외 매출 성장이 기대되고 있습니다.
4. 디아이
- 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있습니다.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문, 2차전지(장비) 사업부문으로 구성됨.
- 2022년 12월말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털프론티어, 디아이머티리얼즈, 디아이엔바이로 등 국내외 총 11개사라고 합니다.
- 전방시장의 견고한 반도체 검사장비 수요 회복과 전자부품 및 2차전지 장비 사업부문의 판매량 증가에 힘입어 2022년 매출액은 전년 수준을 유지하고 있습니다.
- 물가와 금리 급등으로 인하여 원자재 및 전반 비용이 모두 상승하여 영업이익은 감소하였으며, 순이익은 투자자산(지분증권)의 평가이익이 발생하며 소폭 증가함.
- 자회사인 디아이비, 브이텐시스템, 디아이머트리얼즈를 통해 2차전지 장비와 소재 사업을 영위 중이며, 본격적인 실적 성장이 기대된다고 합니다.
5. 탑엔지니어링
- 동사는 반도체, LCD, LED 및 OLED 및 카메라모듈 공정장비를 개발, 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있으며, 국내에 공정장비 제조공장, 및 R&D센터를 보유하고 있으며, 중국 및 대만에 현지 사무소를 운영중에 있습니다.
- 또한 계열회사를 통해 부품과 신소재 관련 제품으로 사업영역을 확장하고 있으며, LCD 장비인 디스펜서는 약 60%의 높은 점유율로 1위를 차지하고 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.7% 감소, 영업손실은 39.4% 증가, 당기순손실은 17.6% 감소하였으며, 국내 주요 자동차 메이커의 SQ인증 취득으로 자동차용 카메라로 사업영역을 확대하고 있습니다.
- 향후 새로운 수익원으로 성장할 것으로 기대하고 있으며, 향후 전기자동차의 상용화와 ESS(Energy Storage System) 육성 정책에 따라 BMS 및 중대형 배터리 팩은 새로운 수익원으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
6. 이오테크닉스
- 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립. 동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장, 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다.
- 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다.
- 2022년 12월 연결기준 동사 매출은 4471.5억원으로 전년 동기 대비 증가하였으며, 영업이익은 927.9억원으로 전년 동기 대비 증가했으며 당기순이익은 772.4억원으로 전년 동기 대비 소폭 증가하였습니다.
- 레이저마커 수출의 증가가 매출 증가 및 수익성 확대로 이어짐. 레이저 마커 및 레이저 응용기기의 전체적인 시장 규모는 빠르게 성장하고 있으며, 동사는 꾸준히 실적이 개선되고 있습니다.
7. 피에스케이
- 동사는 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업이라고 합니다.
- 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁함. 매출구성은 반도체 공정장비류 외 70.68%, 기타 29.32%로 이루어져 있습니다.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.9% 증가, 영업이익은 14.2% 증가, 당기순이익은 15.9% 증가하였으며, 이전에 원가처리해 놓았던 장비들의 매출을 이번 분기에 인식하면서 영업이익 상승하였습니다.
- 산업내 제품 재고 증가폭도 줄어들며 향후 기대 상향. 국내 케파는 줄어들었으나, 대만 미국 등에서 메모리, 파운더리 투자가 예상을 크게 상회함. 평택 P3가 재개되면서 실적 회복 예상되고 있습니다.
키움증권의 내용을 바탕으로 작성된 반도체 장비 관련주 입니다. 감사합니다.
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