반도체 절대 강자였던 인텔은 최근 애플·마이크로소프트·구글 등이 자체 칩 개발에 나서면서 매출에 큰 타격을 입고 있으며, 인텔은 작년 매출액 기준 세계 최대 반도체 업체의 자리를 삼성전자에 내줬다고 합니다.
작년 3분기 기준 글로벌 파운드리 시장 1위는 TSMC(53.1%), 2위는 삼성전자(17.1%)로 최근 파운드리 업계에선 인텔의 시장 진입으로 기존 양강 체제였던 세계 반도체 파운드리 시장에 지각변동이 일어날 것으로 관측된다는데요.
인텔이 외주에 맡기던 자사 제품을 직접 생산하고, 파운드리 사업까지 본격 추진하면서 TSMC·삼성전자의 강력한 파운드리 경쟁자로 부상한다고 하는데 오늘은 반도체 장비 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 바이옵트로 - 반도체 장비 관련주
기업개요
- 바이옵트로는 Vision 및 계측기술을 활용한 반도체 substrate 검사장비 및 AI기반 Robot system 제조와, 공장자동화(FA) 장비에 대한 Total Solution 제공을 주된 영업 목적으로 하고 있습니다.
- TV 시장 제품의 생산 공정에 들어가는 Screw 자동 체결기를 삼성전자 및 LG전자 국내외법인에 독점 공급 중이며, 중국/대만 등에 Agent 계약 체결을 하여 현지에서 기존 고객 및 신규 고객을 위한 영업활동을 진행하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.86% 증가, 영업손실은 643.16% 증가, 당기순손실은 447.60% 증가하였습니다.
- 전기검사기에 대한 모든 기술을 독자적으로 확보하였고 우수한 가성비를 보유하여 경쟁력을 확보하였으며 중국/대만 등에 Agent 계약 체결을 하여 신규 고객을 위한 영업활동을 활발하게 진행하고 있습니다.
- 차세대 PCB 제품에 적용될 검사장비와 검사장비의검출력 및 생산성을 획기적으로 높이기 위한 연구개발을 진행하고 있습니다.
2. 이오테크닉스 - 반도체 장비 관련주
기업개요
- 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립. 동사는 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장, 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다.
- 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자 별로 제품 사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.7% 증가, 영업이익은 63.3% 증가, 당기순이익은 80.4% 증가하였습니다.
- 매출액 증가가 매출원가, 판관비, 인건비 등 비용의 증가를 상쇄하면서 영업이익이 큰 폭으로 증가하였습니다.
- 레이저 마커 및 레이저 응용기기 부문에서 동사는 계속적인 기술 개발과 고객에 대한 기술지원 등으로 시장 점유율이 증가하고 있으며, 특히 반도체용 레이저 마커의 경우 당사의 시장점 유도가 경쟁사를 앞서고 있습니다.
3. 원익IPS - 반도체 장비 관련주
기업개요
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익 홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당하고 있습니다.
- 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약. 매출 구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 94.6%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 5.4%로 이루어져 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.2% 증가, 영업이익은 3.2% 증가, 당기순이익은 14.6% 증가하였습니다.
- 당반기 반도체 가동률이 전분기보다 소폭 하락한 79%이지만 전방산업 호황으로 인해 여전히 매출은 증가세를 보이고 있습니다.
- 고객사에서 차지하는 비중이 지속적으로 확대중. 평택 3 공장과 미국 파운드리 투자로 인해서 상반기보다는 하반기에 수주가 기대되고 있습니다.
4. 테스 - 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위, 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였습니다.
- 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용하고 있으며, 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD, GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)로 82.42% 이루어지고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.5% 증가, 영업이익은 101.2% 증가, 당기순이익은 122.8% 증가하였으며, 동사는 2021년 3분기 주요 고객사들의 설비투자 및 장비 개조 등에 따라 3,130억 원의 매출을 달성하고 있습니다.
- 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상되고 입습니다.
5. 넥스틴 - 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 전공정(Front-end Process)반도체 소자의 회로 제작 공정에서 발생하는 미소 패턴 결함을 검출하는 웨이퍼 미소 패턴 결함 검사 장비를 제조 및 판매하는 전문기술기업입니다.
- 동사가 제조하는 검사장비는 미소 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물(Particle)을 광학 이미지 비교방식으로 검출하는 장비로서 반도체 소자 제조 기업의 단위 공정 기술 개발에 기여하는 장비가 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.4% 증가, 영업이익은 36.6% 증가, 당기순이익은 60.2% 증가하였습니다.
- 동사는 세계에서 유일하게 2차원 이미징 기술에 기반한 장비를 개발하였고 이는 세계 최고의 기술력을 가진 KLA사 장비와 동등한 성능을 가지고 있습니다.
- 2020년을 기점으로, 국내 및 해외 메모리 소자 업체와 비메모리 소자 업체 등 다양한 판매처를 확보하여 점진적인 매출의 안정성과 성장을 확보하고 있습니다.
6. 어브브반도체 - 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 비메모리 반도체 중 가전, 전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인 Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업입니다.
- 팹리스 회사의 특성상 제조는 파운드리 회사 및 후공정 회사에 외주를 주고 있으며, 당사는 핵심 설계 및 외주 생산관리를 통해 제품을 제조하고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.6% 증가, 영업이익은 26.9% 감소, 당기순이익은 37.2% 감소하였으며, 반도체 공급 부족 및 생산단가 증가로 제조원가가 크게 증가하였고 이러한 원가 상승분을 판매가로 이전하지 못하면서 수익성이 악화되었습니다.
- 최근 원팩을 인수하여 SK하이닉스 뿐만 아니라 삼성전자 반도체 테스트 일감도 확보할 수 있게 되면서 추후 실적이 개선될 것으로 예상되고 있습니다.
7. 유니테스트 - 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 반도체 후공정(반도체 검사 장비)업체로서 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있습니다.
- 동사는 기존의 SI 태양전지를 대체할 수 있는 보다 저렴하면서 고효율을 낼 수 있는 페로브스카이트 물질을 이용한 신규의 태양전지를 개발 중이며, 주요 매출 구성은 태양광 사업 50.32%, 반도체 검사장비 49.67% 등으로 이루어지고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.7% 증가, 영업손실은 18.4% 증가, 당기순손실은 38.4% 감소하였습니다.
- 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망입니다.
- 동사는 태양광 관련 장비 판매뿐만 아니라, EPC(설계, 조달, 시공 일괄 수주) 사업 입찰에 참여하는 형태로 지속적이고, 안정적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.
오늘은 반도체 장비 관련주에 대해 알아봤습니다.
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