니켈은 전기차 배터리의 성능과 용량을 결정하는 핵심 원료로 전기차 시장의 급성장에 따라 니켈의 수요도 빠르게 증가하고 있다고 합니다.
포스코홀딩스는 국내 기업 최초로 이차전지소재의 핵심 원료인 니켈을 세계 1위의 니켈 보유·생산국 인도네시아에서 생산한다고 하는데 오늘은 니켈 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 황금에스티
- 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강을 제조하고 있습니다.
- 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.1% 증가, 영업이익은 13% 증가, 당기순이익은 35.5% 증가하였으며, 동사는 내부 원가 경쟁력을 강화하고 제품 다변화를 통한 수익 모델 창출로 위기에 대처하고 있음.
- 원가 절감 및 매입처 다변화 등 수익성 제고를 위한 노력을 지속하고 건축 소재 제품 등 다양한 시장에 신규 진출하여 시장 지배력을 키우는 데 집중하고 있습니다.
2. LX인터내셔널
- 사업부문은 자원, Trading/신성장, 물류로 구분됨. 자원부문은 광물자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업으로 2차전지 원료인 니켈 광산에 대한 투자를 검토하고 있습니다.
- Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 트레이딩과 신성장 동력 발굴을 위한 투자사업임. 물류 부문은 위탁 화물을 국제운송 주선 및 중개하는 포워딩 사업과 물류센터의 운영 및 내륙운송의 관리를 대행하는 W&D사업으로 구성됨.
- 2022년 자원 시황 개선과 트레이딩 물량 증가, 물류 운임 및 환율 상승에 힘입어 매출과 영업이익 모두 증가하며 양호한 실적을 기록, 니켈 등 2차 전지 전략광물과 신재생 발전을 전략육성 사업으로 선정하고 있습니다.
- 인도네시아 내 복수의 니켈 광산을 대상으로 투자를 검토 중임. 2022년 10월 포승그린파워, 2023년 1월 한국유리공업의 인수를 마무리하는 등 M&A를 통한 신성장 동력 확보에도 박차를 가하고 있습니다.
3. 포스코인터내셔널
- 2000년 12월 대우의 무역부문의 인적분할을 통해 설립되었으며, 2010년 8월 포스코가 한국자산관리공사 등으로부터 지분 68.2%를 취득하여 최대주주가 됨.
- 무역업을 중심으로 자원개발, 인프라 개발·운용 등의 사업을 영위하고 있으며, 철강, 곡물, 화학, 이차전지소재, 친환경차부품, 천연가스 등이 주요 품목이라고 합니다.
- 에너지부문에서 전사 이익의 절반 이상을 창출함. 특히 미얀마, 호주 세넥스 등 해외 가스전을 안정적으로 운영해 자원개발사업에서만 약 3700억원의 영업이익을 거두었습니다.
- 상사부문에서는 포스코제 철강 판매량이 최초로 천만 톤을 돌파했으며, 해외 무역 자회사의 실적호조에 따라 트레이딩 사업에서 영업이익 3000억원을 창출하였습니다.
- 팜유 판매증가와 가격상승, 유연탄가격 상승, 구동모터코아 판매물량 확대 등으로 상사부문 투자 자회사 이익도 증가했다고 합니다.
4. 현대비앤지스틸
- 동사의 주 사업은 스테인리스 냉연강판의 제조 및 판매임. 스테인리스 시장내 경쟁력 확보를 위해 다수의 열연사로부터 원재를 조달하고 탄력적인 재고 운영을 통한 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.
- 다양한 표면 및 강종, 고급 소재 등을 활용하여 판매 경쟁력 강화. 스테인리스 주요 매출처 비중은 내수 84%, 수출 16%로 구성되어 있으며, 내수의 경우 유통 매출이 57%를 차지하고 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 49.7% 증가, 영업이익은 62.7% 감소, 당기순이익은 62.7% 감소, 스테인리스 판매 가격은 강세를 보였습니다.
- 2022년 2월 현대자동차 그룹내 스테인리스 사업 일원화에 매출액과 손익실적이 큰폭으로 개선되었습니다.
- 하반기 미국 등 주요국의 강력한 금리 인상기조에 따른 글로벌 경기 침체에 스테인리스 주요 수요 산업이 부진하며 스테인리스 시장 또한 침체에 빠짐.
5. 티플랙스
- 동사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로 부터 원재료인 스테인리스 봉강, 와이어로드를 조달받고 있습니다.
- 2021년 12월에 포스코 대리점 지위를 획득하여 포스코로부터 코일 등을 안정적으로 조달 받아 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있습니다.
- 2022년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 36% 증가, 영업이익은 26.6% 증가, 당기순이익은 50% 증가하였으며, 반도체 설비투자 수요 등 전방산업 호조세가 이어지고 있습니다.
- 반도체 장비 부품용 스테인리스 주문이 꾸준히 늘어남에 따라 창사 이래 최대 매출 기록. 특히 마진률이 좋은 선재 사업부문이 호조를 보이며 영업이익 증가. 적극적인 해외 시장 개척을 통한 수출비중을 확대시키고자 노력하고 있습니다.
6. 유에스티
- 2009년 4월 2일에 미주제강으로부터 물적분할되어 미주에스티에스라는 상호로 설립된 동사는 2017년 5월 31일자로 상호를 유에스티로 변경하였습니다.
- 2018년 3월 14일(합병등기일) 합병을 완료하였음. 법률적으로 신영해피투모로우제3호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 유에스티가 실질적 합병회사가 되었습니다.
- 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 69.8% 증가, 영업이익은 63.6% 증가, 당기순이익은 64.1% 증가 하였으며 스테인리스강관 부문의 매출액 전기 대비 약 200억원 가량 증가하며 전체 매출액 성장에 기여함.
- 국내 스테인리스강관 시장에서 주요 공급자 위치 유지 중. 고품질의 제품을 빠른 납기로 대응하기 위해 지속적인 연구개발 및 설비투자로 품질기준 강화를 추진하고 있습니다.
7. 삼화전자
- 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있습니다.
- 2021년 상반기 기준 현대자동차 및 기아로 15종의 친환경자동차에 제품을 공급하고 있으며, 급성장하고 있는 글로벌 친환경자동차 시장의 핵심부품인LDC, OBC 변압기 및 인덕터, 필터의 고효율 LOW LOSS 재질 등을 개발.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업손실은 7.7% 증가, 당기순손실은 49.9% 증가, 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있으며 친환경 자동차 부품은 2020년부터 매출은 2배 이상으로 증가하고 있으며, 2023년에는 매출이 큰 폭으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.
키움증권의 내용을 참고해 작성된 니켈 관련주 내용입니다. 감사합니다.
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